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家具行業整體發展現狀分析

——供給端：2019年家具產量小幅回升

家具行業既是傳統的勞動密集型行業，也是拉動國民經濟發展的輕工重點行業，更是一個常青行業。“十三五”期間，國家環保節能和經濟轉型政策大方向未發生改變，其執行力度越來越強。此外，我國環保要求越來越高，對家具行業的發展具有較大影響，自2018年1月1日開始，有多部環境法和環境保護方案正式實施。


根據國家統計局數據，2001-2018年中國家具產量波動幅度較大;根據家具產量波動情況可以將產業發展歷程分為兩個階段：2001-2010年，家具產業處于高速增長期，產量呈逐年遞增趨勢;2011-2018年，家具行業處于產業調整期，即在市場逐漸飽和化、進出口沖擊、環保政策陸續出臺等多因素的的影響下，家具行業面臨的挑戰較多，企業在產量決策時較不穩定。2017年，家具產量約8.07億件，達到歷史最高峰;2018年，家具產量7.13億件，同比下降11.65%;而2019年前三季度家具產量達到6.51億件，相較于2018年開始有小幅回升。


——需求端：行業需求集中于一線城市

從中國家具產業的需求端來看，2013-2017年，我國家具行業呈現穩步增長的趨勢。然而，隨著2018年行業產量的下降，行業內營業收入也隨之下降。根據中國家具協會數據顯示，2018年，我國家具產業的營業收入為7011.88億元，同比下降22.57%。


從銷售區域來看，一線城市消費者是家具消費的主力人群，家具消費者常駐的前十個城市都是一二線城市，其中廣州、上海、北京三個地區的消費者購買力最強，遠高于其他城市。2018年，我國家具銷往一線城市的份額占我國家具銷售收入總額的47%，二線城市占16%。


——進出口：家具出口份額較高，易受貿易戰影響

目前，我國是全球最大的木制家具供應國，每年家具出口量位居世界第一，而且出口的主要方向是歐美日韓等發達國家和地區。根據中國家具協會數據顯示，2016-2018年，我國家具進出口金額均呈現逐年增長態勢，但增長比率較為平緩。其中，2018年家具進口額僅為32.9億美元，而出口金額高達555.77億美元。可以看出，我國在家具產業中，出口占據市場的較大份額。


然而，現階段全球貿易格局較為動蕩，這對于我國一大部分以出口為主要銷貨渠道的家具企業而言，無疑是重大打擊。與此同時，美國作為中國最主要的家具出口國之一，正與我國之間開展貿易戰，進一步壓迫我國家具行業的發展空間。對于出口導向型家具企業，可以考慮將企業發展方向進行戰略性調整，具體建議如下：


——細分產品市場格局：以金屬家具和木質家具為主

家具行業產品包括各種床、桌、椅、凳、柜、箱、架、沙發、屏風等。按照材質的不同，行業產品可分為5大類：木質家具;竹、藤家具;金屬家具;塑料家具和其他家具;而其他家具內，主要是劃分為軟體家具和玻璃家具等。


從2001年與2018年中國不同類型家具產量占比變化情況看，中國生產的家具以木質家具和金屬家具為主，軟體家具、竹藤類家具、塑料家具等所占比重較小。根據國家統計局數據，2018年，金屬家具的產量占比已達到48.25%，是家具行業供給的第一主力;盡管木質家具的產量占比從2001年的45.76%下滑至2018年33.94%，依然處于供給主力之一。


2018年木質家具和金屬家具產量雙雙大幅減產

具體從木質家具產量變化來看，木質家具的發展階段與家具行業整體發展歷程十分相似;2001-2010年處于行業增長期，2011-2018年行業處于調整期。根據國家統計局統計，2018年中國家具總產量下降94.26百萬件，僅木質產量2018年就大幅減產28.91百萬件，貢獻率高達31%。木質家具產量的下降的原因總結為以下四點：消費者對木質家具的偏好下降、環保政策壓力下企業倒閉或停產修整、貿易戰等對木質家具出口的沖擊、木材等進口原材料的波動。


與此同時，金屬家具的發展階段與家具行業整體發展歷程也十分相似;據國家統計局數據顯示，2001-2010年處于行業增長期，2010年金屬家具產量達到423.8百萬件，達到歷史最高;2011-2018年行業處于調整期，產量漲跌幅度較大。2018年中國家具總產量下降94.26百萬件，僅金屬產量2018年就大幅減產56.51百萬輛，貢獻率高達60%。


家具行業區域發展對比分析

家具產量區域集聚化明顯，浙江省高居首位

從各省家具產量情況看，2018年中國家具產量排名前十的地區有浙江、廣東、福建、江西、四川、河南、遼寧、河北、上海、江蘇和山東，有7個是東部地區。其中浙江省產量高達2.13億件，占比29.90%，排名第一;廣東地區產量排名第二，占比20.96%;福建排名第三，占比18.18%。

從各省產量份額變化情況來看，浙江省的產量份額提升最大，達到3.09%，其次為廣東省產量份額提升2.35%;而河南省2018年的家具產量份額下降較大，較2017年下降5.04%。


注：此表按照2018年各省份家具產量排列。

家具銷售收入區域分化明顯，廣東省遙遙領先

從各省家具銷售收入情況來看，2017年和2018年，區域銷售收入排名前十沒有發生變化，但區域整體的銷售收入較2017年有所下降。2018年，廣東省的家具銷售收入達到1560.89億元，較山東省的銷售收入高出將近一倍;明顯可以看出，廣東省在家具市場規模上遙遙領先于其他省份。


家具產業區域聚集效應顯著，廣東、浙江兩省領跑

近年來，我國為了促進中國家具產業的健康發展，加快家具產業優化升級，出臺相關產業政策，引導家具企業集聚發展。據中國家具協會統計，目前全國已經形成50個家具產業集群，具體分布如下：


按照區域分布情況來看，我國家具產業集群主要分布在東部沿海地區以及以成都為中心的西部家具產業區，區域集聚效應顯著。現階段，廣東和浙江兩省已分別形成9個和8個產業集群的產業大區，分別帶動珠江三角洲和長江三角洲兩大家具產業區的快速發展，繼而成為中國家具行業領跑者。


廣東歐派家居規模居于首位，浙江顧家家居次之

從家具企業來看，2012-2016年房地產市場的火爆帶動了家具行業市場規模的不斷增長，也使更多的企業不斷加入家具制造行業。根據中國家具協會數據顯示，2018年，我國家具制造企業多達3萬余家，家具品牌超過萬個，規模以上企業數量為6300家，較上年增長5.0%；企業數量不斷增加，截至2019年三季度，我國家具制造業規模以上企業數量已達到6342家。


分區域來看，2018年廣東省家具制造業規模以上企業數量達到1480家，穩居第一；其次，浙江省家具規模以上企業的數量也達到871家，位列第二。


而從家具上市企業來看，以國內主要的36家家具上市企業為例，其中，隸屬于浙江省、廣東省的上市企業數量相對較多，各占10家和8家;此外，福建、江蘇、上海、北京、安徽、廣西、山東、四川、云南、新疆也擁有家具上市公司。

值得注意的是，盡管廣東省的知名家具上市企業比浙江省要少，但其擁有的上市企業的市值、業績規模都位于前列;以廣東歐派家居為例，2018年，歐派家居分別實現營收、凈利潤為115億元和15.7億元，穩居行業第一;而位居第二、第三的浙江顧家家居和廣東洋河股份的營收和凈利潤規模則明顯落后于歐派家居。


廣東省處于定制家具發展前端，未來發展前景廣闊

就目前而言，定制家具、全屋定制已經是主流方向，甚至已經上升到整裝模式的競爭，但是定制家具的市場滲透還有很大空間，2018年定制家具占整個家具市場的份額在20%左右，在定制家具行業不斷成熟和宣傳下，國內定制家具行業未來市場滲透率將超過70%。

目前，已有部分大型定制企業成功上市，在資本市場的介入下，定制大品牌企業的市場布局已向三四線城市延伸，代表企業有歐派家居、索菲亞、好萊客等上市企業;此外，在產品定位上，企業都紛紛向中高端定制化靠攏，形成新的競爭格局和市場的多重滲透。


從定制家具上市企業在市場的布局來看，廣東省的歐派家居、索菲亞、尚品宅配以及好萊客定制家具企業的門店數迅速擴張，2019年上半年，歐派家居的門店數就高達7018家，占據定制家具產業中龍頭地位。綜合來看，廣東省在定制家具的布局明顯快于其他省份;前瞻預計，在未來定制化概念的普及以及整裝平臺、互聯網家裝平臺等模式逐漸成熟，定制化的滲透率的逐漸加大，廣東省將會以先發優勢占據定制家具產業的較大市場空間。


前瞻觀點：浙江是行業供給主力，但廣東才是家具產業之王

從供給端來看，浙江市家具產業的供給主力，2018年浙江省產量占比達到29.9%，全國第一。從行業規模來看，廣東省遠超于浙江，2018年，廣東省的家具銷售收入以壓倒性優勢位列全國第一;此外，在產業集群數量、規模以上企業個數、上市企業營收總和、上市企業凈利潤總和的市場份額上，廣東表現均好于浙江，這主要是得益于廣東省上市企業的的強大競爭力。

綜上來看，廣東、浙江家具產業發展均處于全國領先地位。前瞻結合廣東和浙江家具產業發展主要量化指標綜合分析，認為浙江是家具供給主力，但廣東才是中國的家具之王。

來源：前瞻產業研究院
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